該交易的對(duì)價(jià)包括紐約證券交易所(NYSE)上市的Talos Energy的2480萬(wàn)股普通股和約9.65億美元的現(xiàn)金。

該交易已獲得兩家公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。QuarterNorth Energy的最大股東(約占公司總所有權(quán)集團(tuán)的68%)支持該交易。

通過(guò)此次交易，目前在美國(guó)和墨西哥近海運(yùn)營(yíng)的Talos Energy將在2024年全年將其產(chǎn)量提高約30MBoe/d，平均約75%的石油來(lái)自約95%的運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)。

此外，該公司將獲得總計(jì)約6900萬(wàn)桶油當(dāng)量(MMBoe)的探明儲(chǔ)量，PV-10估值為17億美元。

Talos Energy目前在美國(guó)和墨西哥近海開(kāi)展業(yè)務(wù)。

QuarterNorth Energy的投資組合包括六個(gè)主要油田，其中約95%在運(yùn)營(yíng)，95%位于深水。

該公司的投資組合包括Green Canyon地區(qū)的Katmai發(fā)現(xiàn)，該公司擁有50%的工作權(quán)益。該資產(chǎn)從兩口早期油井中產(chǎn)生了估計(jì)27MBoe/d的總產(chǎn)量。

Talos Energy預(yù)計(jì)，Katmai油田的平均總產(chǎn)量將超過(guò)34MBoe/d，未來(lái)幾年的降幅很小。該預(yù)測(cè)基于油田開(kāi)發(fā)計(jì)劃，該計(jì)劃包括兩個(gè)未來(lái)的井位和一個(gè)計(jì)劃于2025年初進(jìn)行的設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目。

QuarterNorth Energy還在Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田擁有權(quán)益，每個(gè)油田都有強(qiáng)勁的生產(chǎn)歷史，名義上有所下降，未來(lái)開(kāi)發(fā)潛力大。

Talos Energy總裁兼首席執(zhí)行官Timothy Duncan表示：“QuarterNorth重疊的深水投資組合與有價(jià)值的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施的加入將增加Talos的運(yùn)營(yíng)廣度和生產(chǎn)狀況，同時(shí)提高我們的利潤(rùn)率和現(xiàn)金流。

“這項(xiàng)交易符合Talos的整體戰(zhàn)略，即利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和互補(bǔ)的面積來(lái)加速股東價(jià)值創(chuàng)造。在美國(guó)墨西哥灣的預(yù)估足跡應(yīng)該使我們能夠獲得有意義的運(yùn)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)。

該交易預(yù)計(jì)將于2024年第一季度完成。這取決于特定慣例成交條件和監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)是否滿(mǎn)足。